《2024年中国云生态蓝皮书》重磅发布！八大趋势详解中国云生态

论坛上，云联盟联合汉能投资共同发布了《2024年中国云生态蓝皮书》（以下简称“2024年蓝皮书”）。此次蓝皮书秉承扎实的工作作风，深度调研了上百家企业并组织数场研讨会。在蓝皮书定稿前最后一场闭门研讨会上，40余位来自央企（中国移动、中电科等）、大型国有投资机构（中网投、国新等）、科技和互联网大型产业方（腾讯、字节、京东、联想、海尔等）、头部保险公司（国寿、泰康等）等的高管和投资负责人（部门总经理或合伙人）出席。正是经过这些深入的工作，才保证了蓝皮书的内容质量。2024年蓝皮书结合当下国内外数字经济发展的现状，对未来行业发展做出了八大趋势预测。

趋势一：AIGC继续引领云生态关注点，海外先进大模型持续创新，国内竞争激烈，在技术、生态、资金、商业化落地等综合比拼。2023年，随着ChatGPT、PaLM、LLaMA等海外先进大模型的发布，大模型成为AIGC范式变革的关键驱动力。随着商业化步伐的前进，大模型竞争环境也发生了变化。2024年5月，国内大模型价格战已经打响，为了吸引用户和提振需求，数家大模型API调用价格大幅下降，腾讯和讯飞甚至直接将入门版模型免费开放。2024年有望成为行业高速发展和应用落地的关键之年。中国大模型企业应把握机遇，聚焦商业化探索，加速产业 AI 化进程。

资料来源：艾瑞咨询

趋势二：民营云大厂从创收向盈利转型，国资云大厂加速发展。对比2022和2023年下半年公有云IAAS市场数据，华为云、天翼云、移动云市场份额稳步增长，而AWS跌出前五，移动云取而代之。2022年我国云计算市场规模达4,550 亿元，较2021年增长40.91%，预计 2025 年我国云计算整体市场规模将突破万亿元。

数据来源：中国信通院

趋势三：智能算力爆发式增长，国产算力芯片迎重大机遇，围绕智能算力周边生态的产品服务蓬勃发展。2023年，智能算力市场呈现爆发式增长，成为推动各行各业数字化转型的重要力量。受大模型训练需求带动，国内英伟达算力呈现供不应求状态，但从中长期看，在政策推动、上游代工厂和半导体设备逐步实现国产替代和先进支撑突破下国产芯片有望成为主导，预计2024年国内的数据中心AI芯片市场规模将突破1000亿人民币。此外，围绕智能算力的基建及服务同样出现快速增长。

资料来源：IDC&浪潮信息

趋势四：企服软件向大型客户倾斜，优秀产品厂商加速与ISV（ Independent Software Vendor）共建生态。头部大客户青睐个性化解决方案，这对软件厂商的行业理解和交付能力提出了更高要求。服务大型客户意味着大量的定制化需求，而低代码/无代码平台成为主要解决思路。优秀标准化产品将加速与ISV共建生态以服务大型客户的定制化需求，这是相关企业发挥产业链整合优势，也是破局的重要路径。

趋势五：科技企业加速出海，通过产业链出海、性价比抢占新兴市场、全球领先的技术和产品的海外原生等不同方式海外拓展。随着中国科技企业的各类技术成熟，供应链能力不断进步，品牌认可度的持续提升，叠加国内鼓励出海的政策导向，出海的价值愈发显现，已经是大部分企业的共识。

资料来源：百炼智能数据（以上结果是对全国86162家出海企业的统计，图中比率=区域出海企业数/出海企业总数。其中部分企业渗透全球多个区域，此处会多次计数；部分企业未公开披露出海区域，此处数据暂未统计）

趋势六：随着系统的复杂性加大，软硬件从协同走向融合，未来软硬件融合将构建更为坚固的商业壁垒。一方面，软件公司已经开始向硬件业务延展产业链，如软通动力收购同方服务器和PC业务，OpenAI为了摆脱对英伟达的依赖也已在自研AI芯片。另一方面，硬件公司也在通过软件生态构建壁垒，如服务器大厂大多在积极布局其软件相关的云服务市场，英伟达的成功一定程度上也是依靠其在芯片的基础上，构建的CUDA软件生态，软硬件从协同走向融合的趋势明确。而随着AI技术的飞速发展和硬件方案的成熟，人形机器人是软硬结合最新成果的突出体现。

资料来源：麦肯锡

趋势七：互联网经济企业在宏观经济环境上总体承压，但部分企业的商业模式体现出一定的抗周期弹性。一方面，随着互联网发展进入成熟期，互联网行业整体增速明显放缓，但一些细分领域表现出逆周期或抗周期特性，如下沉市场消费品电商、二手回收及交易电商、影视视频、旅游等。另一方面，互联网行业正积极拥抱生成式AI进行智能化转型，旨在提升效率、降低成本、增强用户体验、推动创新，典型场景有多模态及个性化内容生成创作、智能客服与虚拟助手、智能推荐与营销、数字人直播带货等。

资料来源：QuestMobile

趋势八：并购重组将优化数字科技生态发展；并购主体仍以产业买家为主，对并购既积极又谨慎。经济下行阶段，资产估值下行，并购融资占比提升。如近两年，企业服务领域的并购事件占融资事件的比重显著提高至11%。不过，并购主体仍以产业方为主，市场化的并购基金仍相对缺位。此外，从平均单笔交易金额下降，估值以5亿元以下为主可看出，产业买家对并购既积极又谨慎。就领域来看，目前云生态领域并购仍以有较强销售协同的应用层为主，Infra并购较少。